加餐04｜SQL实战：证券场景的数据查询与优化

陈旸

你好，我是陈博士。今天我们来探讨一下客户持仓配置建议业务的 SQL 分析。
合理的资产配置，是确保客户投资组合既能满足其财务目标，又能有效管理风险的关键。通过深入的数据查询和分析，我们可以评估客户的当前资产状况、风险承受能力以及投资偏好，从而提供个性化的资产配置建议。
针对该场景，我整理了 2 张数据表以及对应的查询问题。针对这些查询问题，你可以了解到这些 SQL 该如何撰写。
数据表客户持仓表 customer_positions
产品配置表 product_configuration
问题设定我从客户资产分析、资产配置分析、风险等级分析、产品持仓排名等维度设置了一些常见的查询问题，一起来看一下。
1. 客户资产分析查询指定客户（customer_id = ‘C00001’）在特定日期（2024-12-21）的各类资产（股票、基金、固收、结构性产品、现金）具体金额是多少？总资产是多少？
SELECT
    customer_id,
    customer_name,
    SUM(stock_amount) as total_stock,
    SUM(fund_amount) as total_fund,
    SUM(fixed_income_amount) as total_fixed_income,
    SUM(structured_amount) as total_structured,
    SUM(cash_amount) as total_cash,
    SUM(stock_amount + fund_amount + fixed_income_amount + structured_amount + cash_amount) as total_assets
FROM customer_positions FORCE INDEX (idx_customer_id)
WHERE customer_id = 'C00001'
AND position_date = '2024-12-21'
GROUP BY customer_id, customer_name;
 
// 说明： 使用 SUM() 聚合函数计算各类资产总金额，并通过 GROUP BY 按客户分组。FORCE INDEX 提示优化查询性能，确保快速定位指定客户和日期的数据。

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解释
总结

1. SQL实战在证券场景中的数据查询与优化是关键，可以帮助客户进行个性化的资产配置建议。 2. 通过SQL查询可以进行客户资产分析，资产配置分析，风险等级分析，产品持仓排名等多维度的数据分析。 3. SQL中的聚合函数和窗口函数能够帮助进行数据的统计和分析，如计算各类资产总金额、平均持有量以及资产变动情况。 4. 通过SQL的优化技巧，如使用FORCE INDEX和STRAIGHT_JOIN，可以提高查询性能，确保快速定位和高效执行。 5. SQL中的扩展语法，如WITH ROLLUP，可以提供更丰富的分析视角，生成分组汇总报表，为数据分析提供更多维度的支持。

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